La Teniente Guadalupe Morales toma la iniciativa, besa al Comandante Leonardo Salas. Francisco Lara y Rosario Guerrero se despiden, un mariachi le pide a Francisco una última canción, él lo complace. La Teniente Morales dice al Comandante Salas que Dios existe, él responde que suficiente con que exista ella.
Francisco sale al encuentro con el Coyote, dejando a Rosario. El Capitán Gregorio Bernal avisa al Comandante Salas que el informante llamó, hay nuevas pistas sobre Emiliano Sánchez Gallardo. Francisco se encuentra con el Coyote, le dice que los demás están demorados, Francisco le dice que debe hacer unas llamadas, él le presta el celular.
Francisco habla con Manuel Rodríguez el Coloso, pide lo despida de los mariachis, le da la ubicación de Rosario. El Capitán Bernal comunica al Comandante Salas que parten en helicóptero a San Miguel de la Frontera.